在高油价背景下,海上尤其是深海油气勘探开发已成为国际大石油公司的投资热点,海上物探市场正处于新一轮快速增长期。2007年既是海上物探市场兼并收购活动最频繁的一年,又是各大物探公司瓜分海上物探电磁市场的一年。
1.市场规模不断扩大,服务能力趋于紧张,服务费用仍有进一步上升空间
近几年,由于海上物探市场繁荣,市场规模不断扩大。2002-2007年,全球海上物探技术服务市场规模从21亿美元增加到60亿美元,年均增长率为31%。据PGS(Petro1eu Geo-Services)内部估计,全球海上物探技术服务市场规模仍将继续扩大,2005-2010年年均增长率将达到23%。据法国石油研究院(IFP)统计,由于海上物探市场的繁荣,对地震船、采集设备、处理软件以及解释技术的需求呈明显上升趋势,海上物探技术服务设备的利用率趋于饱和,这种高利用率导致服务价格持续上升,2005年上涨10%,2006年上涨超过30%。由于短期内全球物探技术服务能力紧张的局面得不到缓解,加上作业环境日趋复杂和原材料价格、设备和人工费用上涨,预计未来海上物探技术服务费用仍有进一步上升空间。
2.市场向多区域发展,少数大公司仍是市场主导者
国际大物探公司市场优势越来越明显,服务市场正从以中东、墨西哥湾、北海市场为主的地区逐步向多区域发展;二维队伍明显减少,三维队伍显著增加。墨西哥湾、西非及巴西等海域将继续引领全球海上油气勘探开发潮流,同时许多前景看好的海上新区域将陆续投入勘探,如东南亚及澳大利亚大陆架海域、里海地区及两极大陆架地区。预计到2015年,全球海洋石油产量的50%以上将来自非洲、中东和拉美地区;海洋天然气产量的70%以上将来自北美、西欧、亚太及中东地区。
目前,物探技术服务市场仍呈少数大物探公司寡头竞争的局面。据PGS预计,2010年WesternGeco、CGGVeritas、PGS和Fugro这4家公司的总拖缆数将达到814缆,占全球拖缆市场80%以上市场份额。另外,最大拖缆能力大于6缆的地震船绝大多数掌控在这4家公司手中。2008年全球最大拖缆能力大于6缆的船将有60艘,其中上述4家公司经营着48艘,占据全球市场80%的份额。
3.海上油气勘探成本持续上升
2006年,全球228家公司平均勘探和开发成本为每桶油当量14.42美元,与2005年每桶油当量11.78美元相比,上升了29%,其中勘探成本上升了77%,达7.26美元/桶油当量。原材料、设备、人工费用以及技术服务费用的上涨是成本陕速增长的主要原因。北欧证券(Enski1da)分析报告显示:2004年以来,3D合同地震服务价格与3D数据采集成本呈逐渐上升趋势,其中3D合同地震服务价格上升最为明显(见图1),从2006年的5200美元/平方千米增长到2007年的6600美元/平方千米,增长了13.5%。预计,2008和2009年的合同地震服务价格将进一步增长到7600美元/平方千米和7800美元/平方千米,增长1.3%。
4.全球海上物探装备需求旺盛
随着海上物探市场投资的增加,全球海上6缆以上3D地震船、震源船出现供不应求的局面。主要表现在:海上地震船利用率高,日费暴涨,很多地震船已签了多年的合同,市场上几乎没有合适的钻井平台出售。此外,海上固体拖揽装置、海上钻井平台以及浮式生产装置的需求也不断增加。为了满足日益增长的海上物探设备的需求,全球海上装备制造商都开足马力,提高设备生产能力,扩大产量。即便如此,深海装备也不能及时供给,法国SERCE1公司深海装备的订单已经排到了2010年。