继去年将英国一家子公司出售给英国石油公司(BP)之后，美国第三大石油公司康菲日前又将两家英国子公司以近27亿美元的价格“打包”卖给了一家由私募股权支持的英国独立勘探生产商Chrysaor，这是今年迄今全球除美国之外勘探和生产领域最大一笔交易，同时标志着康菲在英国石油领域半个世纪的发展落下帷幕。
出售在英子公司
《华尔街日报》报道称，康菲已经与Chrysaor达成一致，将旗下英国两家子公司以26.8亿美元价格出售给后者。Chrysaor自成立以来，一直专注于北海地区石油和天然气勘探及生产活动，2017年以38亿美元的价格从壳牌手中收购了大批北海资产。
康菲在一份声明中表示，这两家子公司共同间接持有康菲在英国的勘探和生产资产，以及相关的停运责任，在得到相关监管机构批准后，初步预计这笔交易将于下半年完成。
据了解，康菲在英国沿海开展业务已有50多年历史，出售给Chrysaor的两家英国子公司截至去年底拥有9900万桶油当量的已探明储量，去年产量为7.2万桶/日油当量。
美国CNBC新闻网指出，Chrysaor的油气产量有望增加至约17.7万桶/日油当量，该公司还将成为北海中部地区两个重要的油田生产中心Britannia和J-Block的新主人，同时承担康菲北海南部资产的退役计划。
康菲首席执行官RyanLance表示：“这笔交易是我们努力将投资集中于未来低成本供应商机的一部分。我们对过去50年来在英国建立的遗产感到自豪，并对Chrysaor认可这项业务的价值感到高兴。”
事实上，康菲最初属意英国石化巨头英力士收购这两家英国子公司，二者围绕这一交易进行了长达3个月的排他性独家谈判，英力士甚至支付了一大笔“押金”，但谈判最终于1月破裂，随后Chrysaor、NeptuneEnergy等私募股权支持的独立勘探生产商纷纷向康菲抛出了橄榄枝。
加速业务重组
康菲退出英国上游勘探生产领域，但在伦敦的贸易部门仍将继续运营，同时还保留了Teesside石油码头40.25%的股份和经营权。Teesside石油终端主要接收、加工并储存来自挪威Ekofisk和Valhall两大油田的产量，以及英国北海Judy平台的油气产量。此外，康菲计划到2020年在英国裁减450个工作岗位。
《金融时报》报道称，康菲一直在剥离非核心资产，将业务重心向美国本土阿拉斯加和路易斯安那州，以及加拿大和亚洲倾斜。事实上，康菲早在数月前就完成了主要资产的评估工作，进而开始将非核心资产在市场上“挂牌”。
康菲首席运营官MatthewFox曾表示，除了北海地区资产之外，康菲投资组合重组基本完成，去年通过出售资产获得了11亿美元的收入，其中包括向BP出售了拥有苏格兰海上油田Clair16.5%股份的一家子公司。此外，康菲还于4月17日以3.5亿美元的价格向东帝汶政府出售了其位于帝汶海的GreaterSunrise油田30%的股权。
北海更受私募青睐
值得一提的是，Chrysaor通过将康菲英国勘探业务收归麾下，有望跻身北海地区大型油气生产商之列。事实上，由财力雄厚的私募股权支持的中小型独立油气开发商，正在顶替石油巨头成为北海地区油气开发和运营的“主力”。
美国《油气杂志》撰文称，雪佛龙、康菲等大型石油公司都在剥离北海地区的油气资产，这标志着老牌油气开发地北海地区的开发运营商，正在从传统的大型油企向私募股权支持的独立勘探商转变，大型油企正在将更多的精力和资金投向美国页岩、电动汽车、储能等其他快速增长的领域，老龄化的成熟资产更容易得到资金丰沛的私募股权的关注。
据了解，成立于2007年的Chrysaor，“金主”是美国资产管理公司EIGGlobalEnergyPartners旗下的投资子公司HarbourEnergy，后者致力于在全球各地拥有并运营上游和中游能源资产。
“自两年前收购壳牌北海大批资产以来，我们就制订了战略目标，即成为老龄油气资产最大的生产商之一。”PhilKirk强调。“收购完成后我们的运营成本有望低于每桶15美元，这些投资组合将创造高利润率和显著的自由现金流。
目前，北海地区最大勘探和生产商是法国道达尔，Chrysaor如果成功收购康菲英国上游勘探业务，其在北海地区的实力将直逼道达尔。此外，更强劲的生产能力和更强劲的现金流，还将助力Chrysaor的首次公开募股活动，该公司是几家正在考虑上市的欧洲中小型独立勘探和生产商之一。
